営業自動化で受注率UP＆業務効率化！導入ステップ・成功事例・ツール比較【2025年最新】

• 「営業の事務作業をもっと減らしたい」
• 「問い合わせはあるのに商談や案件につながらない…」
• 「営業リストや日程調整にばかり時間を取られて疲弊している…」

このように考えている方もいるでしょう。

結論から言うと、営業自動化を正しく導入すれば「受注増加」「業務効率化」のどちらも実現可能です。

実際に成果を出している企業は、以下のような戦略的効果を得ています。

営業自動化による効果	内容
商談化率アップ	自動で見込み客にアプローチできるため、接触回数が増えて商談につながりやすくなる
営業フローのミス削減	抜け漏れがなくなり失注が減少する
売れる営業パターンの再現が可能	データ分析によって成果の出る行動を他のメンバーにも展開できる

本記事では、営業自動化の基本から導入の流れ、成功事例、ツールの選び方まで幅広く解説していきます。

「自社ではどの業務を自動化すべきか」「どのツールを導入すれば成果が出せるか」を明確にしたい方は、ぜひ参考にしてください。

営業自動化とは？導入が注目される理由

営業自動化とは、営業担当者がこれまで手作業で行ってきたメールの送信やアポイントの調整、顧客管理などをツールで効率化する仕組みです。

営業人材の確保が難しくなっている今、少ない人数でも成果を出すための方法として注目されています。

実際に営業職の有効求人倍率は全体の約2倍と非常に高く、人手不足は深刻なビジネス課題です。

営業自動化を取り入れれば、残業やミスを減らしながら商談やオンラインでの顧客対応といった本来力を注ぐべき仕事に集中できるようになります。

「忙しすぎる営業」の働き方を見直すきっかけとして、多くの企業が導入を進めているのです。

とはいえ、「具体的にどの業務を自動化すべきか」「どの手法が成果につながるのか」と悩む企業も多いのではないでしょうか。

SakuSakuでは、データベースを活用したリストアップから文面設計・フォーム送信・改善提案までを一括して支援し、少人数でも成果を出せる営業体制の構築をサポートしています。

営業自動化を現場にしっかり定着させたい企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

＼ 200社以上が導入した信頼の営業自動化サービス ／

営業で自動化できる4つの業務とは？

営業業務の中でも自動化しやすく効果が実感しやすい代表的な4つの業務は以下の通りです。

見込み顧客へのアプローチは自動化しやすい

新規営業でもっとも手間がかかるのが「最初のアプローチ」であるため、営業自動化ツールとの相性が抜群です。

新規営業では、契約前の見込み顧客に1件ずつメールや電話をかけることに多くの時間と労力を取られます。ときには業務が休日まで持ち越されることも珍しくありません。

こうした負担は、以下のような自動化の仕組みを使えば大幅に軽減できます。

営業自動化システムを導入すると、人力では難しい量をカバーできるようになり商談につながる確率も高まります。

スケジュール調整の自動化で手間が激減する

営業業務のなかでも、日程調整は自動化の効果が出やすい作業です。

「空いている日を教えてください」「〇日のご都合はいかがですか？」などのやり取りを何度も繰り返すのは、営業担当者にとって大きな負担となります。

以下のような営業効率化ツールを活用すれば、負担解消につながるでしょう。

営業担当者は、自身のスケジュールが反映されたURLを先方に送るのみ。先方が都合の良い日時をクリックして予約が完了します。

営業メール対応の自動化で生産性が向上する

お相手への連絡メールを自動化すると営業の生産性が向上します。

営業では初回連絡だけでなくフォローアップが日常的に発生するため、次のようなケースを自動化できれば効率的です。

ツール上で「トリガー(送信条件)」と「定型文」をあらかじめ設定すれば、対応の抜け漏れを防ぎつつ手間をかけずに連絡できます。

情報共有の自動化で属人化を防止できる

営業情報の自動共有ができれば、属人化を防ぎつつチーム全体の対応力に加え顧客満足度が上がります。

営業活動では「誰が・どの顧客に・どんな対応をしたか」を全員が把握していないと、情報共有や進捗管理が進まないからです。

コミュニケーションがとれておらず個人のメモや記憶に頼っていると、次のようなトラブルが起こりやすくなります。

こうしたトラブルを防ぐためには、営業情報の自動共有に加えて営業業務そのものを標準化し、効率化を推進することが重要です。

『SakuSaku』は、営業リスト作成や文面設計、フォーム送信から改善提案まで、属人化しやすい営業プロセスの自動化を進めるサービスです。

業務の属人化を防ぎながらチーム全体の営業対応力を高めたい企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

＼ 営業の属人化に悩む企業様が導入する営業自動化サービス ／

営業自動化の導入ステップ｜現場に定着させる流れとは

営業自動化ツールを導入しても、従来通りの手法に戻ってしまえば意味がありません。

本章では、ツールを「導入して終わり」にしないための流れを3ステップで解説します。

しかし、実際には業務の棚卸やKPI設計、現場とのすり合わせまでを自社だけで進めるのは大きな負担です。

SakuSakuでは、営業リストの収集から文面作成、送信、効果測定、改善までを一貫して支援。

自社内での調整に悩むことなく、現場に無理なく定着する営業自動化の仕組みを構築します。

「自動化したいけれど、どこから手をつければよいか分からない」という企業様も、まずはお気軽にご相談ください。

＼ 現場に定着する営業自動化を“丸ごと支援” ／

営業自動化の導入事例｜SakuSakuを活用した成功企業

営業自動化支援サービス「SakuSaku」を導入した企業の事例は以下の通りです。

業界ごとに異なる課題をSakuSakuがどう解決し、どのような成果につながったのかを具体的に見ていきましょう。

株式会社For A-career｜SakuSaku経由で粗利300万円超を実現

SakuSakuを導入した企業が、わずか3ヶ月で粗利300万円超の成果を上げました。

細かいセグメントでの営業リスト作成に課題を抱えていたものの、SakuSakuの活用で反応率が大幅アップ。

商談単価・成約率ともに向上し、短期間で粗利ベース300万円を超える成果に直結しました。

SakuSakuではABテストの解析結果を基にした営業文面を人の手でカスタマイズしています。

＼ わずか3ヶ月で粗利300万円超の営業支援実績 ／

株式会社moovy｜商談獲得単価5,000円で高効率営業

「質の良い商談」「低価格」の2大課題を改善すべく『SakuSaku』を導入した企業では、商談獲得単価5,000円&返信率3％を達成しました。

SakuSakuでは営業リストの提供からオーダーメイドの提案文作成、フォーム送信までを一括対応しています。

商談・ご提案に注力したい企業様にSakuSakuは最適です。

＼ 商談獲得単価5,000円＆返信率3％の支援実績 ／

庭革命株式会社｜商談単価6,250円で成約率も高い営業手法を確立

SakuSakuを導入した造園企業が、商談単価6,250円という低コストで高確度の商談獲得に成功しました。

営業文章は、季節感や施工事例など造園業の特性を踏まえてオーダーメイドで作成。

開封率・返信率ともに高水準を記録し、短期間で“低コストかつ成約率の高い営業体制”を拡大しました。

＼ 成約率重視のオーダーメイド営業で高反響を実現 ／

営業自動化ツールの代表例と選び方のポイント

本章では、営業現場でよく使われている代表的なツールを3つに絞って紹介します。

SFA｜顧客情報と営業状況の一元管理ができる

SFAは「Sales Force Automation(セールス・フォース・オートメーション）」の略で、営業活動の“見える化”を実現するためのツールです。

紙のメモやExcelなどに分散していた情報を集約し、属人化や情報の抜け漏れを防げます。

たとえば、次のような情報をリアルタイムで管理・共有できます。

「A社は見積提出済みで返答待ち」「B社は来週初回訪問予定」といった状況がチーム全員に共有されるため、営業マネージャーは取引状況を把握したうえでの指示を出しやすくなります。

MA｜見込み客を育てられる

MAは「Marketing Automation(マーケティングオートメーション）」の略で、“今すぐ契約する気はないけど興味はある”という見込み客の関心を段階的に引き上げるツールです。

サービスに少し興味を示した相手に対して、以下のような流れで情報を届けられます。

営業担当がアプローチする時点で、すでに“関心が高まった状態”ができているため、成約につながる確率も高まります。

CRM｜顧客データの一元管理に強い

CRMは「Customer Relationship Management(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント）」の略で、顧客との関係を長く深く築くための“記録係”のような存在です。

以下のような内容を一括管理できます。

このように、営業自動化に関わるツールにはSFA・MA・CRMとさまざまな種類があり「自社にはどれが必要なのか」「どう連携させればよいのか」と悩むケースも少なくありません。

SakuSakuでは、営業リストの設計から文面作成、送信、改善までを一括して支援。

複数のツールを使い分ける手間をかけずに、営業自動化の仕組みそのものを“実行ベース”で構築できます。

「最適なツールを選択する前に、成果が出る形で動き出したい」とお考えの企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

＼ ツール選びで迷う前に、“営業の成果”から逆算した支援を ／

営業自動化ツールおすすめ8選【課題別に比較】

営業自動化ツールによって得意なことが異なるため、自社課題に沿っていないものを選ぶと、かえって業務が増えてしまうリスクがあります。

以下では「どんな悩みに効くのか？」を軸に8つのツールを比較しました。

ツール名	特に強い分野	こんな悩みにおすすめ
SakuSaku	問い合わせフォーム営業に特化した高精度アプローチ	リスト作成から送信、文面作成まで全部任せたい 営業の反応率を高めたい
SATORI	匿名ユーザーへのアプローチ	問い合わせ前のユーザーにも接点を持ちたい
Sales Platform	営業全体の一括自動化	業務が多すぎて、1人では手が回らない
Approach DAM	マーケと営業の連携	情報が部門間でうまく共有できていない
Mazrica Sales	AIによる営業ナビゲート	経験が浅くても成果を出せる仕組みがほしい
e-セールスマネージャー	日報と顧客管理	報告が面倒・情報が散らばっていて追えない
GeAIne	フォーム営業の自動化	少人数でも大量の企業にアプローチしたい
ヨミトルforセールス	商談から提案書の自動作成まで	ヒアリングが苦手・提案作成に時間がかかる

各セクションごとに詳しく解説します。

SakuSaku｜問い合わせフォーム営業に特化した営業代行サービス

対応エリア	全国（BtoB企業専門）
対応業種	BtoB企業向け（業種問わず）
料金プラン ※問い合わせフォーム営業代行サービス	ライトプラン：60円/1通 スタンダードプラン：90円/1通 プレミアムプラン：110円/1通
契約期間	なし
成功事例の有無	有（累計1万件超のアポ獲得）​
無料相談の可否	〇

SakuSakuは、BtoB企業向けの問い合わせフォーム営業に特化した営業支援サービスです。

「営業リスト作成から送信、文面のABテストや改善提案まで、自社でやるには手が足りない…」という企業の声に応えて、営業業務をまるごと代行します。

特徴は以下の通りです。

すべて人が手作業で対応するため、機械的な文面では届かない温度感を軸に圧倒的な返信率を叩き出します。

契約期間の縛りがなく月単位で開始・停止ができる柔軟さも兼ね備えているため、信頼できる営業代行会社をお探しの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

＼ 導入実績200社以上の営業自動化サービス ／

SATORI｜匿名リード対応が強いMAツール

SATORIは、問い合わせ前の“匿名リード”にもアプローチできる、数少ない国産MAツールです。

主な機能は以下の通りです。

ノーコードでフォーム作成やポップアップ設定が可能なため、マーケティング専任者がいない企業でも導入しやすいでしょう。

Sales Platform｜営業全体を自動化できる総合型ツール

Sales Platformは、営業プロセスのすべてをひとつで完結できるオールインワン型の営業自動化プラットフォームです。

主な特徴は以下の通りです。

営業担当の手間を減らしながら成果を最大化したい企業に最適です。

Approach DAM｜マーケ・営業連携強化におすすめ

Approach DAMは、既存のマーケティングと営業の連携を強化し見込み客への精度の高いアプローチを実現する営業自動化ツールです。

主な特徴は以下の通りです。

部門間の情報連携がうまくいかず機会損失が発生している企業には、連携の橋渡し役としての導入が最適です。

Mazrica Sales｜AI搭載のSFA/CRMツール

Mazrica Salesは、営業担当者の行動をAIが分析し「次に何をすべきか」まで提案してくれるSFA/CRM一体型の営業支援ツールです。

主な特徴は以下の通りです。

感覚的に操作できるUIで入力の負担も少なく、現場での定着率も高水準な点が魅力です。

e-セールスマネージャー｜日報や顧客管理に強い

e-セールスマネージャーは、「報告が面倒」「情報共有が属人化している」と感じている営業現場に最適なSFA/CRMツールです。

主な特徴は以下の通りです。

商談の抜け漏れを防ぎ、報連相を確実に実施できる体制を整えたい企業に最適です。

GeAIne｜フォーム営業に特化したSFAツール

GeAIneは、問い合わせフォームを活用した営業活動を自動化できるフォーム営業特化型のSFAツールです。

主な特徴は以下の通りです。

営業専任者がいない企業や、新規開拓の打ち手に悩むチームに最適です。

ヨミトルforセールス｜ヒアリング内容から自動提案生成

ヨミトルforセールスは、商談中のトーク内容をもとに提案資料まで自動で生成できる営業支援AIツールです。

主な特徴は以下の通りです。

経験の浅い営業担当者でも的確な提案がしやすくなり、ナーチャリング（育成）にも役立つのが魅力です。

営業自動化を成功させた企業が共通して行っていること

営業自動化を軌道に乗せた企業が共通して行っている工夫は以下の通りです。

それぞれ詳しく解説します。

導入前に“何を自動化したいか”を明確に言語化している

営業自動化に成功している企業ほど、ツール探しを始める前に「日々どこに負担がかかっているか」を明確に把握しています。

「毎朝の営業メール送信に1時間かかっている」「Excelの顧客管理で情報が散らばり、ミスが増えている」といった業務上の悩みを、ひとつずつ“自動化すべきポイント”として言語化しておくイメージです。

ツール選定の軸がはっきりし「使いにくい」「思ったのと違う」といった失敗も避けやすくなります。

営業自動化は“手段”であって“目的”ではありません。「何に困っていて、どう変えたいのか」を最初に見える形にしておくことが大切です。

ツールありきではなく現場のフローを先に最適化している

営業自動化ツールを導入したのに成果が出ない企業では、そもそも営業の進め方がチーム内でバラバラな可能性が高いです。

顧客対応の方法、商談の記録内容、フォローのタイミングが属人的…etc

これではどんなに優れたツールを入れても使いこなすのは難しいです。

重要なことは、「誰が・いつ・どんな手順で動いているか」を洗い出し、できる限りシンプルに統一すること。小さなルール整備から始めていくのが効果的です。

現場メンバーへのトレーニングと定着支援を欠かしていない

多くの企業が見落としがちなのが、導入後の“定着支援”です。

営業自動化ツール自体の性能が高くても、使い方に戸惑ったり「手間が増えた」と感じたりすれば現場はすぐに元のやり方に戻ってしまいます。

自動化は導入がゴールではなく“使われ続けて初めて成果が出る仕組み”です。

「便利そうだけど現場が続けられるか心配」という段階であれば、ツール選定の時点で「定着支援がどこまで手厚いか」を基準にしましょう。

とはいえ、こうした事前準備やチーム内のすり合わせをすべて自社で対応するのは容易ではありません。

SakuSakuでは、現場の課題整理から営業プロセスの最適化、文面作成・送信、ABテスト、定着支援までを一気通貫でサポートしています。

「自動化の仕組みを作りたいけど、社内に時間もノウハウもない」という企業様は、まずはお気軽にご相談ください。

＼ 現場設計から定着支援まで“丸ごと任せられる”営業自動化 ／

営業自動化の導入に関するよくある質問

営業自動化の導入に関するよくある質問は以下の通りです。

それぞれ詳しく解説します。

営業自動化のまとめ

この記事では、営業自動化の基本や導入ステップ、成果を出している企業の具体例を紹介しました。

営業現場での「時間が足りない」「商談につながらない」といった悩みは、日々の業務フローにこそ原因があります。

だからこそ、

• 業務を細かく棚卸し
• どこを自動化すべきか言語化
• 小さく始めて着実に定着

この流れで取り組むと良いでしょう。

とくに属人化しがちな営業業務は、放置するとパフォーマンスが落ちてしまいます。

「効率化しつつ、ちゃんと成果を出したい！」という方には、実行ベースで支援してくれるサービスの活用がおすすめです。